CEAG - Poradenství při prodeji a koupi firmy

Prodávám/Kupuji firmu

Vlastníci českých společností se často rozhodují co podniknout se svou firmou dále. Po řadě let budování úspěšného businessu se může dostavit únava a vlastníci začnou zvažovat možnost prodeje společnosti. V současné době je na českém trhu vidět zvýšená akviziční aktivita jak českých, tak zahraničních společností, které hledají vhodné akviziční cíle. Objevuje se též mnohem více českých firem, jejichž vlastníci zahájili podnikání na počátku 90. let a nyní hledají vhodného kupce, který bude jejich firmu dále rozvíjet.

Proces prodeje společnosti není jednoduchou záležitostí a je třeba se na něj dobře připravit. Řada vlastníků je přesvědčena, že prodat svou společnost zvládnou sami bez cizí pomoci. Jsou někteří, kterým se to podařilo, je mnoho těch, kteří na "svépomoc" doplatili. Pro informaci uvádíme pouze velmi základní výčet kroků, které je třeba v procesu prodeje společnosti učinit:

(a) příprava společnosti na prodej a due diligence, včetně upozornění na oblasti, ve kterých by se mohly objevit právní nedostatky, které by později zkomplikovaly jednání s kupujícím (např. převody obchodních podílů, transakce mezi spřízněnými stranami, apod.);
(b) pomoc s vypracováním prezentace finančních ukazatelů Společnosti; (c) vypracování tzv. teaseru - pro zjištění zájmu potenciálních zájemců a pomoc při sestavení tzv. short listu, tedy seznamu potenciálních zájemců; (d) vypracování smlouvy o ochraně důvěrných informací, po jejímž podpisu mohou potenciální zájemci, kteří projevili předběžný zájem obdržet stručný informační materiál; (e) vypracování stručného informačního materiálu o společnosti; (f) pomoc při vyhodnocení indikativních nabídek; (g) pomoc při vytvoření data roomu a  nastavení pravidel pro provedení due diligence, (h) zodpovězení dodatečných dotazů v rámci due diligence, (i)  pomoc při přípravě a organizaci manažerských prezentací (j ) vyjednávání s vybraným zájemcem (zájemci); (k) vypracování smluvní dokumentace se zřetelem na ochranu prodávajících po prodeji společnosti; (l) dokončení procesu prodeje.

Rádi se s Vámi setkáme a zodpovíme Vaše dotazy tak, abyste měli veškeré potřebné informace při zvažování prodeje.

Dalším impulsem k prodeji firmy respektive její části, může být snaha rozšířit své aktivity v rámci odvětví, proniknout na zahraniční trhy nebo zajistit finanční prostředky pro zásadní investici z nebankovních zdrojů. V tom případě je možné vyhledat finančního investora, se kterými je možné tyto kroky realizovat, zpravidla se jedná o fondy private equity. Proces vstupu finančního investora má svá specifika, obecně ale zahrnuje velmi podobné kroky, které jsou uvedeny shora.

CEAG zastupuje vlastníky, kteří plánují prodej společnosti a poskytuje obchodní a právní poradenství nebo naopak zastupuje společnosti, pro které vyhledá vhodné akviziční příležitosti na základě předem stanovených akvizičních kritérií. V tomto oboru máme řadu zkušeností a rádi poskytneme reference na vyžádání.